Hluchý se opět vrací na scénu. Na policejní stanici 87. revíru docházejí anonymní dopisy. Obsahují fotografie, jejichž smysl je nejasný: troje policejní auta, pět vysílaček, osm černých koní… Kdo je odesílá? Co jimi sleduje? Chce vyhrožovat? A jaký „trest“ čeká na konci té zlověstné řady dopisů? Detektiv Steve Carella si dlouho neví rady. K dovršení všeho se i vraždí. Čím víc je podivných vzkazů, napětí narůstá a kruh se uzavírá…